“西安事變”促進了國共兩黨的第二次合作。1937年，中共中央派周恩來副主席前往南京與蔣介石商談聯(lián)合抗日的具體事宜。為保證會談工作順利進行，中共中央聯(lián)絡部副部長張智彤以中共特派員身份先赴南京來做準備工作，他領取了與蔣介石直接聯(lián)絡線路的密電碼。黨中央領導要求邊疆區(qū)保衛(wèi)副局長李大欣帶領一支精干的小分隊為張智彤保駕護航。青島日本特務機關長官原野即收到了在中共內部臥底的3號間諜的情報，他從監(jiān)獄放出死刑犯龍旗和余虹，免去死刑，派他倆去南京執(zhí)行“天狗吞月”計劃——刺殺張智彤，再嫁禍國民黨，破壞國共合作。中共方面接到了在日本特務機關臥底的28號同志密碼，得知自己隊伍中有漢奸，派出以賈騰示為首的武裝小分隊暗里保護張智彤。同時，國民黨軍統(tǒng)局也收到了打入日方的間謀密電，便派出以段處長為首的特別行動組，偕同中共粉粹“天狗吞月”計劃。出人意料，龍旗與余虹發(fā)生火并，原路對龍旗生疑，派4號間諜江洋小姐潛入南京暗中監(jiān)視，要她殺了張智彤后再干掉龍旗，中共得到28號同志急電得知日本4號間謀在武裝小分隊中，不斷給龍旗提供張智彤行蹤。張智彤圓滿完成了合作抗日的談判任務，國民黨政府部長鄭立仁為他舉行告別宴會，原野新的秘書美田貞突然來到南京，秘密告訴雙方，日本3號間諜要在宴會大樓外的停車場上刺殺張智彤，原來美田貞子是中共的28號同志。龍旗化妝成神父，把槍架在宴會大樓對面的鐘樓上，對準樓門，等待宴會結束。張智彤在鄭立仁等軍政委員的陪同下，走出宴會大樓，突然一顆子彈從鐘樓上射出，擊中躲在車后要向張智彤開槍的賈騰云的胸膛。原來賈騰云是日本3號間諜，而龍旗才是打入軍統(tǒng)多年的中共特工?？刹恍业氖?，雙棲間諜龍旗還是遭到了日本特務的暗殺，壯烈犧牲。