故事發(fā)生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢(qián)和暴力編織的黑色網(wǎng)絡(luò )一次又一次被年輕的邊防緝毒戰士撕毀。即使是曙光初照的黎明，為人類(lèi)健康和尊嚴而戰的硝煙仍遠未散盡……高松是南疆邊防支隊調研參謀，朱鎮疆是邊防支隊副支隊長(cháng)。在一次臨時(shí)決定的緊急抓捕行動(dòng)中，由于準備不充分，使境內頭號毒梟馬遠從暗道逃脫，而且有兩名戰友在戰斗中犧牲。高松因此受到上級調查局的懷疑，心理壓力很大。情同兄長(cháng)的朱鎮疆毅然為高松承擔了全部責任。朱鎮疆平靜地脫下軍裝，轉業(yè)到了地方的計生委。壯志未酬的朱鎮疆感到分外失落，但他極力掩蓋著(zhù)，儼然以一位永不服輸的硬漢姿態(tài)配合總隊繼續他一生為之奮斗的緝毒事業(yè)。高松和呂躍既是戰友又是情敵。兩個(gè)男人如何面對情場(chǎng)戰場(chǎng)的兩難選擇？方紅原來(lái)以為高松會(huì )為了她改變自己，沒(méi)想到職業(yè)在高松心里是第一位的，她很失望。馬遠出境后投靠了地方軍閥勐哈拉，他認為朱鎮疆轉業(yè)對自己開(kāi)展業(yè)務(wù)很有利，因為朱鎮疆對販毒緝毒太熟悉了?？傟犕▓竽壳柏湺净顒?dòng)猖獗，內地查獲幾起特大販毒案，毒品都是從云南入境的。毒販作案手段撲朔迷離，支隊每每在關(guān)鍵時(shí)刻失手。雖然偵破了幾次馬遠策劃的販毒活動(dòng)，但并未能摸到馬遠集團的核心。風(fēng)情萬(wàn)種的郭春主動(dòng)投入高松的懷抱，卻原來(lái)是為能爭得報十年前殺父之仇的點(diǎn)點(diǎn)機會(huì )。朱鎮疆的種種行為更令高松深感震驚，難以相信。他日漸消沉，喝酒賭博，終于被勒令轉業(yè)。由此引出了真假莫辨的連環(huán)臥底，刀光劍影中英雄氣短，兒女情長(cháng)。經(jīng)過(guò)痛苦的選擇，忠誠戰勝了感情。高松借臥底身份，找到毒梟接頭的地點(diǎn)。當高松終于一步步逼近事實(shí)真相，又一步步陷入險境時(shí)，朱鎮疆以死結束了他挑戰人性的使命，也結束了他給徒弟高松的最后一課。